현대상선, 2조5천억 증자…대부분 출자 전환

채권은행·선주회사 등 대상

현대상선이 재무구조 개선을 위해 최대 2조5252억원을 증자한다고 7일 공시했다.

이날 공시에서 현대상선은 “회사 운영 자금과 기타 자금 등을 마련하기 위해 일반 공모 방식으로 유상증자를 결정했다”고 밝혔다. 발행되는 신주는 모두 2억3600만주이고, 발행가액은 1주당 1만700원인데, 청약일에 따라 달라진다. 상장 예정일은 8월5일이다.

증자의 대상은 최근 부채를 출자 전환하기로 한 채권은행단과 회사채권자, 현재 용선료 인하 협상 중인 선주회사 등이다. 현대상선은 “이번 증자의 대부분은 채권자와 선주회사에서 출자 전환받는 금액이 될 것이며, 2조5천억원은 이번 증자의 최대 한도”라고 설명했다. 실제 증자 금액은 1조2천억원가량 될 것으로 예상된다.

앞서 주채권은행인 산업은행은 채권단협의회에서 7천억원 규모의 출자 전환을 결정했다. 또 지난주 열린 회사채권자 집회에서는 공모 회사채 8043억원 가운데 50% 이상을 출자 전환하기로 결정했다. 현대상선은 용선료 협상에서도 해외 선주들이 인하해주는 금액의 일부를 출자 전환하는 내용을 협의 중이다.

김규원 기자 [e-mail]